MOLDING MART
CRM: как идёт внедрение, 11–21 сентября
📅 Первые полторы недели работы менеджеров в CRM: с 11 по 21 сентября 2026. Снимок CRM GoHighLevel сделан 21 сентября в 9:52 утра. Проверяем по шпаргалке, по которой работают менеджеры (Website lead: the cheat sheet). Менеджеры входят под одним общим аккаунтом, поэтому «кто именно» видно только по подписи в заметке.
Что работает
- Заявки с сайта больше не лежат. Все 13 заявок за полторы недели взяты в работу, в первой колонке сейчас ноль.
- 4 заказа на $11 856 из обращений этого окна, суммы стоят в карточках.
- Просчёты уходят письмом из CRM. 10 из 14 карточек, история переписки видна в карточке.
Что пока не делают
- Задачи не закрывают. 23 задачи за сентябрь, закрыта 1. Работа сделана, галочка не стоит.
- Заметки нет у 6 из 14 карточек. Карточку двигали, а что сказали клиенту, не записали.
- Просчёт не в тот же день. 5 заявок 14–15 сентября ждали 3–4 дня.
Что делаем дальше
- Менеджерам: закрывать задачу сразу после действия, заметка после каждого контакта, просчёт в день заявки.
- Настройка: включить автосообщения клиенту (сейчас ноль отправок), убрать дубли задач.
- Разобрать 8 карточек в Follow up 1: по шпаргалке им место в Lost, Negotiations или Pending for a Week.
Что уже сделано во внедрении
Система
Что стоит в CRM на 21 сентября
- Доска перестроена под процесс. 9 стадий, ровно как в шпаргалке: от New Website Leads до Order Placed.
- Старые карточки убраны. 850 сделок за март по август закрыты 9 сентября одной причиной. Доска начата с чистого листа.
- Автоматика задач включена (последнее изменение 17 сентября): задача «Send the quote today» при новой заявке, «Follow Up about the quote» на 4:00 PM, «Call» на 8:05 утра следующего дня, перенос нетронутых карточек в Pending Our Answer вечером.
- Заказы с суммой. У всех 8 выигранных сделок стоит сумма из QuickBooks, всего $13 374.
Люди
Что видно по следам в карточках
- Менеджеры начали 11 сентября: первые заметки и переносы карточек в этот день.
- 17 сентября менеджер с подписью GK прошёл по старым заявкам сентября: 10 заметок за день (8 с его подписью), 8 карточек продвинуты дальше по доске.
- Утро начинают с Pending Our Answer, как в шпаргалке: заявки Dan Forney и Fontana Seeha, ушедшие туда вечером, взяты 21 сентября в 8:01 и 8:10.
- Подписи в заметках: GK 8 заметок, AP 1, без подписи 12 из 21. Пока общий вход, это единственный способ понять, кто работал.
Воронка · 11–21 сентября
Обращений за 11 дней
44
14 заявок с сайта (13 человек, 1 дубль) и 30 звонков
Заявки с сайта взяты в работу
13 из 13
в первой колонке сейчас 0 открытых
Заказы из обращений окна
4
3 с сайта на $677 и 1 звонок на $11 178
Открыто в рабочих стадиях
17
по всей доске, вместе с заявками начала сентября
Где сейчас стоят 14 заявок с сайта, пришедших с 11 по 21 сентября
Стадии слева направо, как на доске. Звонки в этой воронке не участвуют: по шпаргалке колонка New Calls пока вне процесса, там стоят 29 карточек.
0
New Website Leads
0
Pending Our Answer
2
Quote Sent + Call Today
4
Follow up 1
2
Negotiations
2
Pending for a Week
3$677
Order Placed
1
Lost (дубль формы)
Что это значит: заявка проходит путь, а не лежит. Из 13 заявок 3 уже стали заказами, 10 в работе, потерянных по вине обработки нет. Решать сейчас ничего не нужно, просто знать.
Для сравнения: заявки 1 по 10 сентября, до старта менеджеров в CRM
10 дней, 61 обращение: 15 заявок с сайта и 46 звонков
| Показатель | 1–10 сентября | 11–21 сентября |
|---|---|---|
| Заявок с сайта | 15 | 14 |
| Заказов из заявок | 3 на $1 483 | 3 на $677 |
| Потеряно без работы (спам, не дозвонились до старта) | 3 | 0 |
| Потеряно после просчёта | 1 | 0 |
| Ещё в работе | 7 | 10 |
| Заявка стоит в колонке звонков, не тронута | 1 (Alfredo Guarducci, 6 сентября) | 0 |
| Звонков, из них с заказом | 46, ни одного | 30, один на $11 178 |
Что это значит: заявки первой декады тоже дошли до заказов, но уже руками менеджеров после старта (все три заказа закрыты 14–16 сентября). Одна заявка с сайта от 6 сентября попала в колонку звонков и там осталась: её стоит взять в работу. Суммы заказов малы, чтобы сравнивать декады по деньгам: один звонок на $11 178 перевешивает всё. Решать не нужно.
Проверка по шпаргалке
Семь правил шпаргалки против следов в карточках
14 заявок с сайта за 11–21 сентября. Проверялись письма, заметки, задачи и переносы в каждой карточке.
| Правило | Что видно | Итог |
|---|---|---|
| Карточка не остаётся в первой колонке | Сейчас в New Website Leads 0 открытых. Но заявки 14 и 15 сентября (John Jones, Luis Miguel Santana, Paul Agoitia, Robert Pavon, Gayle Peterson) ждали первого действия 66–89 часов. После 17 сентября вечерний перенос работает: Dan Forney и Fontana Seeha ушли в Pending Our Answer в 5 вечера и взяты на следующее утро. | частично |
| Просчёт письмом из CRM в тот же день | Письмо из CRM есть у 10 карточек из 14. В тот же рабочий день ушло 6. С опозданием 3–5 дней 4 (все отправлены 17 и 19 сентября). Без письма: 3 заказа с ценой по телефону (Andrei Jingan, Stacy Landrus, Paul Agoitia) и Dan Forney. | частично |
| Письмо не из своего ящика | Три письма с текстом менеджера записаны в CRM как входящие: Dane Bingham 14 сентября, Stacy Landrus 14 сентября («Alex»), Dan Forney 21 сентября. Похоже на отправку из личной почты, а не из карточки. Проверить в интерфейсе. | проверить |
| Заметка и задача до переноса карточки | Заметка менеджера есть у 8 карточек из 14. Шесть карточек двигались без единой заметки: TODD C BENSON (обе), Dane Bingham, Kyle Bearden, Stacy Landrus, Luis Miguel Santana. | частично |
| Задача закрывается после действия | 23 задачи по заявкам сентября, закрыта 1 (ручная, у Zack Wansor). 20 просрочены. Пример: Fontana Seeha, просчёт отправлен 21 сентября в 7:59, задача «Send the quote today» осталась открытой. Список задач в CRM не показывает, что реально сделано. | нет |
| Won с суммой, Lost с причиной | 8 из 8 заказов с суммой (с центами, как в QuickBooks). У всех потерянных стоит причина. | да |
| Клиент получает три сообщения сам | Исходящих SMS у заявок сентября ноль. Тексты «we got your request», «we emailed your quote», «here is our address» никому не ушли. Это настройка, а не менеджеры. | настройка |
Что это значит: доску ведут, просчёты уходят, заказы закрывают. Две привычки не сложились: закрывать задачу и оставлять заметку после каждого действия. Без них CRM не покажет, что сделано, а что нет, и Follow up превращается в угадывание. Решать сейчас: провести короткий разбор с менеджерами по двум привычкам.
Ждут действия сейчас
17 открытых карточек в рабочих стадиях на 21 сентября
По шпаргалке карточка в Follow up 1 после звонка на следующее утро уходит в исход: Negotiations, Visit Expected, Pending for a Week или Lost. Восемь карточек стоят там дольше.
| Стадия | Карточка | Что видно |
|---|---|---|
| Follow up 1 | TODD C BENSON | с 14 сентября, 7 дней, ни одной заметки менеджера |
| Follow up 1 | Patricia Cutrer | с 16 сентября, заметка «touch base tomorrow», дальше тишина |
| Follow up 1 | john wilson, Sean Barrow, Matthew R Comfort, Fernando Santos | с 17 сентября, задача «Call» на 18 сентября открыта, заметок после 17 сентября нет |
| Follow up 1 | Luis Miguel Santana, Gayle Peterson | с 19 сентября, просчёт ушёл 19-го, Luis без заметки |
| Negotiations | Nestor Paz Jr, Kevin Khasigian, John Jones, Robert Pavon | заметки есть, своей задачи на названный день нет ни у одного |
| Pending for a Week | Kyle Bearden, Dane Bingham, Terry | Kyle и Dane без заметки «почему держим», через 7 дней уйдут в Lost сами |
| Quote Sent + Call Today | Fontana Seeha, Dan Forney | просчёты ушли утром 21 сентября, звонок по шпаргалке до 4:00 PM |
Что это значит: восемь заявок с просчётом висят без исхода, среди них 1 600 футов у Sean Barrow и 650 у Matthew R Comfort. Решать сейчас: пройти по списку с менеджерами и довести каждую до исхода.
Что делаем дальше
Менеджерам
Три привычки, по которым идёт следующая проверка
- людиГалочка сразу после действия. Отправил просчёт, позвонил: закрыл задачу. Иначе список задач врёт.
- людиЗаметка после каждого контакта. Что сказали клиенту и когда следующий шаг. Форма свободная, важно само наличие.
- людиПросчёт в день заявки, из карточки. Не из личной почты: тогда письмо ляжет в CRM как наше, а не как входящее.
Настройка
Что чинится в CRM, а не разговором
- системаАвтосообщения клиенту не уходят. Три текста из шпаргалки, ноль отправок. Включить и проверить на живой заявке.
- системаЗадачи дублируются. У Robert Pavon три одинаковых «Follow Up about the quote», у Luis Miguel Santana две. Плюс «Send the quote today» ставится со сроком в момент создания заявки и сразу просрочена.
- системаЗвонки вне процесса. 29 карточек в New Calls за полторы недели, один из них дал заказ на $11 178. Когда заявки войдут в привычку, подключить звонки.
- решитьЛичные входы для менеджеров. Сейчас один общий: кто что сделал, видно только по подписи. Не срочно, но без этого разбор по людям невозможен.
Как считали
Источник: CRM GoHighLevel, снимок 21 сентября 2026 в 9:52 утра по Сакраменто: все 962 сделки доски, по каждой рабочей карточке задачи, заметки и переписка. Окно: заявки, созданные с 11 по 21 сентября. Заявка с сайта отличается от звонка по имени карточки: у звонка вместо имени номер телефона. «В тот же день» считали по рабочему дню магазина: заявка после 4:30 PM, в субботу после 2:00 PM или в воскресенье относится к следующему рабочему дню. Заметка менеджера это заметка с автором-пользователем; заметки без автора создаёт система (текст формы, расшифровка звонка). Письмо из CRM это исходящее письмо в переписке карточки. Что не удалось прочитать: названия причин Lost (CRM не отдаёт список наружу) и кто стоит за подписями GK и AP.
Шпаргалка менеджеров: Website lead: the cheat sheet · Схема пути заявки: CRM workflow · Руководство: CRM handbook